相続のエキスパートを目指す方！！ 相続実務がわかる！
一般社団法人相続診断協会と吉澤諭氏とスペック社とのコラボレーションにより、
東京と大阪で私塾「吉澤塾」を開講しています。
今回は、2期生の募集で、計24名（東京12名、大阪12名）です。
相談件数4,000件を誇る講師吉澤諭氏の豊富な実務経験から学ぶプログラムで、
講義は実戦形式で、具体的な“事例”を中心に、書籍には書かれていてないことを多く取り上げます。
保険販売員、住宅販売員、税理士、弁護士、行政書士、司法書士などの方々にお勧めの内容です。
税金は税理士、揉めたら弁護士、登記は司法書士…、「誰に」「何を」「どのように」依頼したら良いのかすら分からず困っている相続人、言われるがまま手続きしてしまっている相続人が沢山いらっしゃいます。
また、事前の「相続対策」も、現状把握／問題点の把握／解決策の策定・実行／定期的な検証等、相談者と一緒に将来の姿をイメージし、正解を探りながら知恵を絞っていく高度なスキルが求められる業務です。
いつ起こるか分からない「相続」を『笑顔で』迎えるため、相続診断士が出来ることはもっと沢山あるはずです。
しかし、机上の知識だけでは「相続」を『笑顔で』迎えるための有益なサポートは行えません。実際の「相続」の現場は、本に書いてないことばかりだからです。
そこで、「相続」に強い “本物の” 相続診断士を養成すべく、『吉澤塾』を開講することになりました。講義は具体的な “事例” を交え、本に書いていないことを多く取り上げます。単なる知識の勉強ではありません。
この機会を利用し、相談件数 4,000 件を誇る講師の豊富な実務経験を学び、現場に強い、“本物” の相続診断士を目指してみませんか！
相続を切り口として、これからビジネス展開を計ろうと考えている相続診断士
実務をじっくり学びたい方には是非
開催要領
大阪会場
- 日時
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- 第一回 平成27年 4月22日（水）13:00 ～18:00 「相続を取り巻く環境」
- 第二回 平成27年 5月20日（水）13:00 ～18:00 「相続手続き」
- 第三回 平成27年 6月24日（水）13:00 ～18:00 「生前贈与」
- 第四回 平成27年 7月22日（水）13:00 ～18:00 「生命保険」
- 第五回 平成27年 8月19日（水）13:00 ～18:00 「遺言」
- 第六回 平成27年 9月16日（水）13:00 ～18:00 「不動産」
- 会場
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「スペック（相続診断協会 関西支社） セミナールーム」
大阪市北区太融寺町 5-15 梅田イーストビル８階（各線梅田・東梅田・西梅田から徒歩10 分）
[ MAP]
連絡先 050-3530-8996 - 費用
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相続診断士 270,000円（税別） 一般 300,000 円（税別） - 定員
- 各回とも、定員12 名（先着順）事前に講義費用の振込みをもって申し込み完了とします！
東京会場
- 日時
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- 第一回 平成27年 4月18日（土）13:00 ～17:30 「相続を取り巻く環境」
- 第二回 平成27年 5月16日（土）13:00 ～17:30 「相続手続き」
- 第三回 平成27年 6月20日（土）13:00 ～17:30 「生前贈与」
- 第四回 平成27年 7月17日（金）13:00 ～17:30 「生命保険」
- 第五回 平成27年 8月5日（水） 13:00 ～17:30 「遺言」
- 第六回 平成27年 9月12日（土）13:00 ～17:30 「不動産」
- 会場
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「リガーレ日本橋人形町アネックス 3 階」
東京都中央区日本橋人形町 1-11-12（地下鉄「人形町駅」A2 番出口 徒歩 2 分、「水天宮前駅」8 番出口 徒歩 2 分）
[ MAP] - 費用
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相続診断士 270,000円（税別） 一般 300,000 円（税別） - 定員
- 各回とも、定員12 名（先着順）事前に講義費用の振込みをもって申し込み完了とします！
研修内容
- 第一回
「相続を取り巻く環境」 - 課税状況／税制改正の変遷（基礎控除・税率構造）／世界各国の相続税／相続財産／納付状況／税務調査／マイナンバー／争族／高齢化の進展／相続診断士の立ち位置／ライバルの動向／新聞記事から見る相続を取り巻くトピックス
- 第二回
「相続手続き」 - 相続手続きの流れ／相続発生の相談を受けた場合／戸籍制度の変遷／養子縁組／相続人がいない／相続放棄・廃除・相続欠格／遺留分／寄与分／特別受益／財産評価／名義預金／納税義務者／借金／貸金庫／遺産分割／遺言信託／事例研究
- 第三回
「生前贈与」 - 生前贈与の極意／生前贈与と名義預金／税制改正／色々な贈与（配偶者の贈与特例・住宅取得贈与・教育資金の一括贈与）／相続時精算課税制度／贈与と扶養／判例／実効税率で比較した効果的な贈与／不動産の贈与／事例研究
- 第四回
「生命保険」 - みなし相続財産／民法売り／特別受益／課税関係の整理／契約者変更の注意点／低解約特則の活用／名義保険／保険料贈与プラン／法改正／マイナンバーの影響／遺言と生命保険／代償金／法人化の勧め／事例研究
- 第五回
「遺言」 - 遺言を取り巻く環境／「民法＜遺言＜遺産分割」の力関係／遺言を作成した方が良い人／自筆証書遺言の基本／公正証書遺言の基本／遺留分／公正証書遺言作成の流れ／付言の充実／遺言信託の落し穴／エンディングノート／事例研究
- 第六回
「不動産」 - １物４価／時価とは／地価水準と地価動向／財産評価（貸家建付地・貸家・画地補正）／小規模宅地等の評価減／広大地／取得費加算／借地と底地／定期借地と定期借家／物納／相続対策／有効活用（スキーム・名義・効果）／事例研究
特典
現場に強い、“本物”の相続診断士として、幅広く「相続」ビジネスの展開が可能になります。
本研修全 6 回を全て受講した人には、「修了証」を交付するとともに、自動的に『吉澤相続研究会』のメンバーになり、次の特典が得られます。（年会費無料）
- 『吉澤相続研究会』を通じ、講師に電話及びメール等で相談が可能です。
- 『吉澤相続研究会』を通じ、講師から相続に強い専門家の紹介が受けられます。
- 講師との顧客面談同席が割引料金になります。
※毎回情報交換を兼ねた親睦会の開催を予定しています。（参加は任意、実費負担）
※止むを得ず欠席した場合、研修を録画した DVD を見ることが出来ます。
問合せ先
『吉澤塾』事務局（スペック事務所内） 納戸（のと）・板倉（いたくら）
email：agent@specgroup.jp
Tel：050-3530-8996（平日10時～18時）
第1期 受講者の声
- 「毎回中身の濃い内容に大満足です」／ＦＰ会社勤務
- 「圧倒的な情報・知識量で満足度は高いです」／経営コンサル会社勤務
- 「相続は大変奥が深く、知れば知る程、更に知りたいことが増えてきます」／保険代理店経営
- 「あっと言う間の 5 時間だった」／保険代理店勤務
- 「講師は資料作りに余念が無く、しっかりした裏付けと実際の多数のご経験があり説得力があります」／ＦＰ会社勤務
- 「楽しく、具体的な事例も沢山入っており、大変勉強になりました」／会計事務所勤務
講師紹介
相続対策スペシャリスト、民法売り保険アドバイザー
吉澤 諭（よしざわ さとし）
住友信託銀行で個人富裕層・資産家取引、不動産開発事業等の業務に従事した後、独立系コンサルティング会社で都市型農家を中心とした土地持ち資産家の相続対策等コンサルティング業務に従事。2002 年 6 月あおぞら銀行に入社し、ＦＰ営業推進室長として、個人富裕層を対象とした相続対策・事業承継・遺言・不動産等のＦＰ業務に従事。年間約 300 件の個別相談に応じ、10 年間で講師を務めたＦＰセミナーは約 300 回、ＦＰ研修・勉強会は約 500回、セミナー出席者は延べ 10,000 名超にのぼる。2014 年 4 月 株式会社吉澤ＦＰ事務所設立。
＜保有資格＞１級ファイナンシャル・プランニング技能士、社会保険労務士、相続診断士、宅地建物取引主任者等